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第三季投資焦點
全球股市表現都看「AI」！隨AI高速發展，企業獲利持續上修，也帶動美股、台股迭創新高紀錄，不過，市場對AI泡沫、過熱等疑慮，也持續存在，使股市在高檔區震盪劇烈，尤其漲多的科技股獲利了結賣壓亦較重。不過，在全球經濟維持溫和成長，AI需求維持強勁下，適度拉回整理，反而有助於盤勢沉澱，並讓後續多頭走勢更加健康。
隨AI進入規模化成長期，推動半導體、電子零組件及電力基建結構性成長，配置建議「股優於債」，投資聚焦台股基金、基礎建設基金或多重資產基金，全方位掌握AI發展帶來的龐大商機！
鎖定基建產業，攻守兼備
聚焦多重資產，強化投組韌性
多元配置
佈局四大基礎建設，除享受基建產業穩定的特性之外，同步發掘趨勢變化下的成長題材，增添獲利潛力。
增加防禦
重視財務體質，綜合考量企業市值、現金流、股利率及成長性等，精選高品質標的。
成熟成熟
以成熟國家為主要配置，再搭配潛力新興國家，全方位掌握各地基建商機。
1年
22.66
2年
28.75
3年
55.81
今年以來
8.36
成立迄今
130.60
資料來源：Lipper，以本基金新台幣級別計，2026/5/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
聚焦三大資產
跳脫傳統股債配置，聚焦股票、債券及REITs三大資產。
精選ESG企業
與兩大ESG國際機構合作篩選投資標的，精挑細選出最純正的ESG投資。
AI生態一把抓
透過多重資產佈局，涵蓋半導體供應鏈、智慧應用、基礎建設三大AI核心生態系，掌握AI商機。
1年
38.03
2年
34.27
3年
58.86
今年以來
19.76
成立迄今
62.77
資料來源：Lipper，以本基金新台幣累積型計，2026/5/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
瞄準科技
順應市場趨勢，以科技股為核心持股重心。
鎖定AI
聚焦技術具競爭力之產業，以AI相關的大型成長股為主。
集中火力
精選25~30檔個股，集中火力於具有股價爆發性的科技股。
1年
262.98
2年
231.64
3年
326.19
今年以來
103.01
成立迄今
1997.3
資料來源：Lipper，2026/5/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
大小兼具
主要佈局中小型股*，搭配獲利穩定的龍頭股，靈活掌握大小型股輪動機會。
配置靈活
選股不選市，擺脫大盤束縛，依市場行情變化動態切換族群配置，靈活駕馭市場波動。
集中標的
嚴選30~40檔個股，集中配置產業核心，精準掌握類股成長動能與投資時機。
*投資於實收資本額在台幣80億元以下(含)或總市值在台幣350億元以下(含)之上市或上櫃股票為主。
1年
248.58
2年
254.52
3年
395.72
今年以來
101.04
成立迄今
3371.50
資料來源：Lipper，2025/5/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
*定期定額新台幣3千元起優惠手續費0%。
