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第四季投資焦點
聯準會升息一碼，加上高油價與高殖利率影響，短期市場波動可能加劇。不過，全球經濟仍維持溫和成長，就業市場具韌性，美國企業獲利動能強勁，皆有助支撐股市表現。隨美國期中選舉後政治不確定性降低，市場焦點可望重新回歸企業獲利與經濟基本面。
展望後市，AI仍是驅動市場成長的核心動能，隨AI從訓練階段邁向規模化應用，雲端運算、伺服器、網通及資料中心需求持續攀升，並帶動電力、散熱與能源基礎建設投資加速，相關供應鏈可望持續受惠。第四季資產配置建議維持「股優於債」，全方位掌握AI商機，聚焦台股基金、基礎建設基金及多重資產基金，兼顧成長與收益機會。
鎖定基建產業，攻守兼備
聚焦多重資產，強化投組韌性
多元配置
佈局四大基礎建設，除享受基建產業穩定的特性之外，同步發掘趨勢變化下的成長題材，增添獲利潛力。
增加防禦
重視財務體質，綜合考量企業市值、現金流、股利率及成長性等，精選高品質標的。
成熟成熟
以成熟國家為主要配置，再搭配潛力新興國家，全方位掌握各地基建商機。
1年
13.95
2年
23.54
3年
46.22
今年以來
6.30
成立迄今
126.20
資料來源：Lipper，以本基金新台幣級別計，2026/8/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
聚焦三大資產
跳脫傳統股債配置，聚焦股票、債券及REITs三大資產。
精選ESG企業
與兩大ESG國際機構合作篩選投資標的，精挑細選出最純正的ESG投資。
AI生態一把抓
透過多重資產佈局，涵蓋半導體供應鏈、智慧應用、基礎建設三大AI核心生態系，掌握AI商機。
1年
23.18
2年
26.46
3年
43.14
今年以來
14.17
成立迄今
55.17
資料來源：Lipper，以本基金新台幣累積型計，2026/8/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
瞄準科技
順應市場趨勢，以科技股為核心持股重心。
鎖定AI
聚焦技術具競爭力之產業，以AI相關的大型成長股為主。
集中火力
精選30~35檔個股，集中火力於具有股價爆發性的科技股。
1年
162.18
2年
189.70
3年
274.49
今年以來
93.10
成立迄今
1894.90
資料來源：Lipper，2026/8/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
大小兼具
主要佈局中小型股*，搭配獲利穩定的龍頭股，靈活掌握大小型股輪動機會。
配置靈活
選股不選市，擺脫大盤束縛，依市場行情變化動態切換族群配置，靈活駕馭市場波動。
集中標的
嚴選30~40檔個股，集中配置產業核心，精準掌握類股成長動能與投資時機。
*投資於實收資本額在台幣80億元以下(含)或總市值在台幣350億元以下(含)之上市或上櫃股票為主。
1年
163.30
2年
196.50
3年
312.40
今年以來
88.98
成立迄今
3163.30
資料來源：Lipper，2025/8/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
*定期定額新台幣3千元起優惠手續費0%。
