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玉約投資大小事
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AI需求攀升，出口顯著成長，預估2026台股企業獲利高達20%，維持雙位數成長，掌握AI商機，鎖定台股
全球經濟溫和成長，股市高檔震盪加劇，投資鎖定攻守兼備的剛性需求產業，如：醫療、基建等
降息趨勢不變、債券牛市續行，企業基本面穩健，美非投資級債具票息優勢，更享長期增值機會
第一季投資焦點
關稅不確定性消退，景氣信心回升，IMF上修2026年全球GDP，其中消費動能支撐美國經濟表現更具韌性。另一方面，美國減稅法案亟需財源，就業市場亦仰賴降息支撐，預估2026年將延續寬鬆步調。再加上龐大的貨幣基金可望成為市場重要潛在資金來源，搭配景氣溫和成長，2026年「股債齊迎新契機」。股市聚焦台灣AI概念股、以及攻守兼備的醫療生化和基礎建設產業；債市則相對看好具票息優勢的美非投資級債。
聚焦台廠AI供應鏈投資契機
瞄準醫療產業的消費化商機
鎖定防禦型產業，攻守兼備
降息債旺，迎債券甜蜜點
美企財報及經營表現穩健
聚焦美非投資級債收益機會
AUM最領先
境內規模最大醫療保健股票基金*，穩居國內醫療基金市占率龍頭。
Good themes四大產業
全面網羅醫療四大次產業，包含：製藥、生技、醫材、醫療服務。
Experience經驗
生醫投資先驅，成立逾23年，搭配全球產學界諮詢網絡，搶占投資先機。
*資料來源：Lipper，2025/11/30。理柏環球醫療股票分類-境內基金統計。市占率計算說明：市占率係指基金資產規模占投信發行醫療基金資產總規模的比例。
1年
7.20
2年
31.87
3年
37.38
今年以來
12.25
成立迄今
468.90
資料來源：Lipper，以本基金新台幣級別計，2025/11/30。過去之績效不代表未來績效之保證。
Diversity多元配置
佈局四大基礎建設，除享受基建產業穩定的特性之外，同步發掘趨勢變化下的成長題材，增添獲利潛力。
Defensive增加防禦
重視財務體質，綜合考量企業市值、現金流、股利率及成長性等，精選高品質標的。
Developed Countries成熟為主
以成熟國家為主要配置，再搭配潛力新興國家，全方位掌握各地基建商機。
1年
9.03
2年
37.67
3年
37.14
今年以來
14.88
成立迄今
113.80
資料來源：Lipper，以本基金新台幣級別計，2025/11/30。過去之績效不代表未來績效之保證。
獲利佳
投資連續三年EPS高於市場平均值的上市或上櫃公司股票。
顧成長
適當分散佈局，注重績優股與成長股兼備。
波動低
重視中長期佈局，基金預期波動相對低。
1年
48.72
2年
84.25
3年
148.48
今年以來
41.38
成立迄今
2236.82
資料來源：Lipper，2025/11/30。過去之績效不代表未來績效之保證。
專業卓越
基金顧問PGIM投資管理掌管全球1.47兆美元的資產，其中PGIM固定收益規模逾9000億美元，在主動型美國債券資產管理規模排名全球第2。*
流程卓越
投資專家緊密合作，全盤掌握市場脈絡，嚴控下檔風險，從中發掘最具投資價值的債券。
CP值卓越
基金逾9成佈局美國非投資級債**，瞄準收益與抗震兼具的高CP值優勢。
*資料來源：PGIM，2025/9/30；Pensions & Investments《Largest Money Managers 2025》，2025/6。 **資料來源：玉山投信，2025/11/30。以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。
1年
3.50
2年
14.16
3年
19.60
今年以來
4.02
成立迄今
11.51
資料來源：Lipper，以本基金新台幣累積型計，2025/11/30。過去之績效不代表未來績效之保證。
*定期定額新台幣3千元起優惠手續費0%。
