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AI需求帶動外銷，台灣科技業擁關鍵供應鏈，獲利成長強健，想掌握AI商機，鎖定台股
全球經濟成長上調，投資鎖定攻守兼具的趨勢產業，如：消費、醫療、基建等
降息趨勢不變、企業基本面穩健，非投資級債具收益優勢，較具長期投資價值
第四季均衡佈局
隨著關稅大致底定，美國總統川普對外收關稅，對內減稅收，使整體個人購買力與企業獲利皆有正向助益。因此，建議投資採「雙管齊下，股債兼備」策略，在景氣溫和成長時，均衡佈局股債資產！股市看好美國大型股、台股等具有AI供應鏈題材的相關投資機會。債市則相對看好美國非投資級債，因為其高息收優勢可望為資產形成保護作用，且目前的總經環境相對有利於該資產的風險偏好。
聚焦台廠AI供應鏈投資契機
瞄準醫療產業的消費化商機
鎖定防禦型產業，攻守兼備
降息債旺，迎債券甜蜜點
美企財報及經營表現穩健
聚焦美非投資級債收益機會
消費333
聚焦非核心消費、必需消費與通訊服務類股，攻守兼備，靈活掌握市場輪動機會。
聚焦美國
聚焦美國市場的消費潛力、側重成熟國家以穩健內需與創新商業模式，佈局持續受惠於長期結構性消費趨勢的大型龍頭企業。
多元商機
廣納AI帶動的消費商機及具防禦色彩的核心需求動能，涵蓋多元消費產業領域，進軍大消費趨勢前緣。
1年
14.09
2年
36.02
3年
56.35
今年以來
4.64
成立迄今
247.40
資料來源：Lipper，2025/8/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
AUM最領先
境內規模最大醫療保健股票基金*，穩居國內醫療基金市占率龍頭。
Good themes四大產業
全面網羅醫療四大次產業，包含：製藥、生技、醫材、醫療服務。
Experience經驗
生醫投資先驅，成立逾23年，搭配全球產學界諮詢網絡，搶占投資先機。
*資料來源：Lipper，2025/8/31。理柏環球醫療股票分類-境內基金統計。市占率計算說明：市占率係指基金資產規模占投信發行醫療基金資產總規模的比例。
1年
-16.24
2年
2.94
3年
19.84
今年以來
-9.41
成立迄今
359.10
資料來源：Lipper，以本基金新台幣級別計，2025/8/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
Diversity多元配置
佈局四大基礎建設，除享受基建產業穩定的特性之外，同步發掘趨勢變化下的成長題材，增添獲利潛力。
Defensive增加防禦
重視財務體質，綜合考量企業市值、現金流、股利率及成長性等，精選高品質標的。
Developed Countries成熟為主
以成熟國家為主要配置，再搭配潛力新興國家，全方位掌握各地基建商機。
1年
8.41
2年
28.31
3年
29.99
今年以來
6.66
成立迄今
98.50
資料來源：Lipper，以本基金新台幣級別計，2025/8/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
高利基
嚴選獲利能力強、盈餘年增率向上的優質個股。
高潛力
兼顧藍籌與中小型股，掌握各類股間不同步調的成長機會。
高靈活
掌握產業脈動，每季精準依類股輪動靈活操作。
1年
19.19
2年
48.57
3年
75.12
今年以來
13.44
成立迄今
2695.34
資料來源：Lipper，2025/8/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
獲利佳
投資連續三年EPS高於市場平均值的上市或上櫃公司股票。
顧成長
適當分散佈局，注重績優股與成長股兼備。
波動低
重視中長期佈局，基金預期波動相對低。
1年
22.69
2年
58.70
3年
97.85
今年以來
16.31
成立迄今
1822.52
資料來源：Lipper，2025/8/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
專業卓越
PGIM固定收益團隊於愛爾蘭註冊的美國非投資級債基金*獲得晨星金牌研究評級。
流程卓越
投資專家緊密合作，全盤掌握市場脈絡，嚴控下檔風險，從中發掘最具投資價值的債券。
CP值卓越
基金逾9成佈局美國非投資級債**，瞄準收益與抗震兼具的高CP值優勢。
*註：PGIM固定收益團隊於愛爾蘭註冊的PGIM美國全方位非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)獲得晨星金牌研究評級，同時也獲得第二十四屆傑出基金金鑽獎。本基金複製得獎團隊的投資流程與哲學，打造金牌等級的美國非投資等級債投資機會。 **資料來源：玉山投信，2025/8/31。以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。
1年
2.52
2年
9.97
3年
16.35
今年以來
0.82
成立迄今
8.08
資料來源：Lipper，以本基金新台幣累積型計，2025/8/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
*定期定額新台幣3千元起優惠手續費0%。
